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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅🤍💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛🥾🥒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🌽，在观测到PPI的显著修复之前🩳🍎🥬💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场层面🤬👛，原油期货一度大幅飙涨🍉🍑🩲，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%，随后直线跳水👘，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶👜；WTI原油涨0.81%🥔🌽🍈，报71.87美元/桶。

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截至6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今(jin)年已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分(fen)彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。如(ru)從(cóng)2022年10月(yue)的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)(tong)期上證指數漲(zhang)幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突(tu)齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀(yin)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)作爲防(fang)禦(yù)性底倉(cāng)資(zi)産(chǎn)的配寘價(jià)值。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💋👞🥥💋。之所以这样，一方面是因为🤍🍌🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖👜；25年剩余时间可能外需回落👘，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍎🧄🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛。

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