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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创(chuang)新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波(bo)动加剧，但(dan)不是中(zhong)级别风险，基本(ben)面趋势投资高举高(gao)打仍能维持。短期海(hai)外扰动增加，油气和贵(gui)金属是对冲资产。继续提(ti)示，港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场(chang)。

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当下投资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配(pei)置上(shang)看(kan)好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二(er)是恒生科技指数(shu)、中资服务器(qi)、算力基(ji)础设(she)施(shi)及部分半(ban)导体设备公司，兼具主(zhu)题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均(jun)实现大幅增长，分别达到(dao)468.58亿元和4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%。主要原因是客户需求增(zeng)加，服务器(qi)销售增长。公司货币资金(jin)较期初增加(jia)138.44%，主要系业务规(gui)模扩(kuo)大，增加运营资金。应(ying)收账款较期初(chu)增加(jia)45.51%，主要(yao)系业务规模扩(kuo)大，应收账(zhang)款尚未到(dao)期回款。短期(qi)借(jie)款较期初(chu)增加279.55%，主(zhu)要系业务规模(mo)扩大，资金需求增加，相应(ying)扩大融资规模。经营活动产(chan)生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达(da)到58.03亿元(yuan)，主要系本期销售回款良好，营业收现率提高(gao)及采购备货付款(kuan)节奏变化。公司前十大股东持股比例不变，其中浪潮集(ji)团有(you)限公司持股比例(li)最高，为31.93%。

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日本(ben)股票：日经(jing)指数、东证指数同美股的正相关或(huo)依旧较大，虽然长(zhang)期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行(xing)，此后至年底或将持续回(hui)升。另外，日(ri)本央(yang)行加息之后的1-2个(ge)月之内(nei)，日股也存在易下(xia)跌的(de)特征。行业方面，我们依然偏向(xiang)内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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1、日本央行(BOJ)計(jì)劃(huà)攷(kǎo)慮(lǜ)昰(shì)否以更(geng)慢的節(jié)奏縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)，衕(tòng)時(shí)維(wéi)持基準利率不變(biàn)，這(zhè)一決(jué)(jue)筴(cè)將(jiāng)受到債券市場(chǎng)(chang)的密切關(guān)註。爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴會(huì)議(yì)將在週二結(jié)束，53位追蹤日本央(yang)行的分析師(shī)均預(yù)計其0.5%的(de)政筴利率將保(bao)持不變，焦點(diǎn)將集中于央行更(geng)新的**債券購買(mǎi)縮(suo)減計劃——該(gāi)行正試(shì)圖(tú)減少在市場中的蓡(shēn)與(yǔ)度。約(yuē)三分之二的受訪(fǎng)者預計，自(zi)明年4月起的購債削減幅度將小于噹(dāng)前節(jie)奏。

2、1．在全球主要股票市场中🥦🍋，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%💋👞，而美国为33%🥒🌽，新兴市场（除中国外）为30%。