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更重要的(de)是，全国(guo)政(zheng)客都应关注 “尽可能低成本” 方案与(yu) “尽可能满足多方需求” 方案(an)之间的巨额成本差距(ju)，因为这(zhe)个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事(shi)值得做，就必须优先推进；如果重要性(xing)不足以让其凌驾于(yu)其他考量，不如放弃去做别的。否(fou)则，就会(hui)像加州政客一样，最终只剩(sheng)大(da)量时间(jian)和(he)金钱的浪(lang)费。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)(hui)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真(zhen)實(shí)諾(nuò)(nuo)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)(yu)計(jì)伊朗將(jiāng)在未(wei)來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)(gui)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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一直以来，A股相对H股存在系统性溢价，但宁德时代、招商银行、药明康德等公司却出现AH折价，这一现象或说明市场定价逻辑发生了变化💛😻💯。

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国泰海(hai)通的一(yi)组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前(qian)高(gao)的行业却寥寥(liao)无几，不声不响的银行成为(wei)其(qi)中之一，并大幅跑赢(ying)TMT。银行凭借长期稳健的(de)超额收益(yi)，使其成为防御性底仓的优选。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金(jin)变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机(ji)构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大(da)幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基地遭無(wú)(wu)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，尚無組織宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)。特(te)朗普警(jing)告伊朗不要對美國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，美國仍有可能介入伊以之間(jiān)的戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)。