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为了应对这三大痛点，达(da)成从单兵作战到全产业(ye)链协同的(de)目的，中国车企应该重视(shi)以(yi)下几个方面：第一，新能(neng)源汽车领域的研发和投入要突破(po)核心技术，提升产品的性(xing)能、安(an)全(quan)性和智(zhi)能化水平。第二，要鼓励供应链企业与整车厂同(tong)步进行海外的布(bu)局。第三，完成生态模式的创新，通(tong)过技术授权(quan)、合资合作等方式融入当地产业，利用当地的生(sheng)产能力和营销(xiao)网络(luo)，加速技术和生态的出海。

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在环保投入(ru)方面，22家上市公司中，一半公司未(wei)披露环保投入(ru)情况，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔、飞科电器(qi)环保投入金(jin)额居(ju)前，石头科技在2024年年报(bao)中披露其环(huan)保投入金额为0元。不(bu)少公司(si)存在“只讲理(li)念，不提数据”的情况。例如，倍轻松在2024年年报(bao)中提(ti)到，“产品外包装彩(cai)盒标(biao)准化，内部构件精简化，实现低碳环保”，但未披露减(jian)碳数据或环保投入情(qing)况。

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从(cong)时间成本及行情波(bo)段(duan)视角看(kan)，当前创新药、新消费等热门方(fang)向可能(neng)已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒等(deng)板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及(ji)应用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会(hui)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的(de)节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

2、市场需求方面🍒，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求😻，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数🥾💌💛，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动💋🍎，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数💛🧄🥻，2H25收入增速或放缓🍅🥒🍅。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小👜😡🥥。