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建议在6~8月的半年报季🍇🍄🍓😻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🩳🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👿🍎🥿、PCB、ASIC芯片🍉🩰😈、光模块💟🍇💟🍄、交换机、算力租赁等）值得重点关注💕🥕🩱🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😡💖🥑🧅🍌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅😠🥾🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥🍄🎒😈，但需要耐心等待。

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今年5月，**中央办公厅、国务院办公(gong)厅印发了《关于持续(xu)推进城市更新行(xing)动(dong)的意见》（下称《意见》），明确(que)了实施城市(shi)更新行动的总体要求、主要任务等(deng)内容。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👜🥭🥕🌽👢，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍒👝😻💛；小票和题材轮动模式的削弱🩳👘👡🧄🩰，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👞🍌🍎；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🩰🤬👜，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😡。整体而言🩰，淡化宏观扰动💕💌👄💋、回归产业趋势👿💗🩰、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🥬。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍑💓，比2023年实际增长9.4%🥬，创下自冷战结束以来最大增幅🥾。