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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高(gao)的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

2、从目前基本面的趋势来看🍋👗😈，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤍，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞💘👘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍈💘🥥🥑，外需和地产压力进一步提升🍑🎒🍈🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑🧅，可能反应了这种预期🧡🥦💘。