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报道(dao)显示，市场仍(reng)押注到12月将有两次降息，其中最有可能的是在9月进行首次降息(xi)。目前，投资者正在观望，MSCI日本以外(wai)最广泛的亚太(tai)股票指(zhi)数小幅上涨0.1%。日本日经指数上涨0.8%，韩国(guo)股(gu)市上(shang)涨0.5%。标准普尔(er)500指数(shu)期(qi)货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。（闻辉(hui)）

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地缘方面👢👅🥬💓，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责💌💕🥻。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍌，不同技术路径存在结构性机遇👞💘😈。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下🩲🩱，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💘🧄💗，003/158万只🧅👞。其中800G光模块产业链已成熟🧄👢🥾👅，我们预计2026年需求将持续😈，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥬。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗👿，同时警惕微盘风格的波动💞🎒👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥭🍅💗🍍、ASIC芯片、光模块💯🥻、交换机💋💌、算力租赁等）值得重点关注🍍🍊；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙💌，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👅👠🥿👠💌；3）建议开始重新关注政策信号😈🧡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、地产行业能否继续改善仍存(cun)不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经(jing)持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未来能否(fou)保持回暖态势，仍需观察。

2、我知道，在当(dang)下的“阴盛(sheng)阳衰”现象面(mian)前，有(you)太多人惊骇“现在(zai)女人已经太厉害了”，但如(ru)果(guo)想解决这个问题，应该做的不是压制女性，相反(fan)，是去实现真正的男女平等，给她们更(geng)多的托底和(he)支持。