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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全年(nian)产量增(zeng)长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加(jia)大出口力(li)度，且为规(gui)避(bi)潜在(zai)关(guan)税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超预期(qi)回(hui)升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维(wei)持产(chan)能(neng)过(guo)剩(sheng)格局，由于行业利(li)润持(chi)续受(shou)到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大(da)冲击(ji)，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所(suo)收窄，绝对(dui)量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian)，预计三季(ji)度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑(cheng)走向及库存(cun)变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预期

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源(yuan)品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行(xing)。

2、燃气主要(yao)受益于国际(ji)气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购(gou)销价差(cha)回归(gui)正(zheng)常(chang)区(qu)间(jian)，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补(bu)偿机(ji)制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国(guo)重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。