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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预(yu)期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股(gu)影(ying)响来看(kan)，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场(chang)避险情绪可(ke)能促(cu)使资金流向(xiang)红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高(gao)运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的(de)公(gong)司(si)将(jiang)具备较好的投资机会。从披露(lu)中报(bao)业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露(lu)比(bi)例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好(hao)。

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塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整🥾💖，公然违反了国际法和《联合国**》💟👠，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁👝💟。

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“辉(hui)瑞(rui)和百(bai)时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产(chan)，给了行业很多信心。2023年开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨(kua)国巨头来(lai)扫货，他们对中国(guo)创新药的前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把(ba)价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的(de)行业人士(shi)说，对外授(shou)权交易卖得起价，是(shi)好事；中国的临床数据和海外(wai)临(lin)床数据结果差(cha)不多，也让大(da)家更(geng)有信心。还(hai)有政策端的变(bian)化，创新药有更好的(de)支付、准入预期(qi)，这些都是创新药(yao)在近期高(gao)歌猛进(jin)的催化剂。

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1、相较而言🧄💟🍓👜，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面💋。中国10Y国债利率下破1.65%🥭🥑👞，10Y美债利率在4.4%附近👠💘🍎🍑💗。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

2、經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍預(yù)計(jì)歐(ōu)洲央行今年將(jiāng)再次降息，儘(jǐn)筦(guǎn)政筴(cè)製定者晻(àn)示不急于進(jìn)一步放鬆(sōng)政筴。Bloomberg進行的調(diào)査(zhā)(cha)顯(xiǎn)示，分析師(shī)們(men)繼(jì)(ji)續(xù)預測(cè)歐洲央(yang)行將在9月份將存欵(kuǎn)利率下調25箇(gè)基點(diǎn)(dian)，至1.75%。