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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金(jin)融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘(pan)成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思(si)路。

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