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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👙🥕💕。6月10日起💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👅💔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍑🥥。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯，其次是汽车电子电气系统🧅🩱👗🍇、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍎🥕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯💞，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👗🤬🧡🧡🥕，预计会逐步延续回暖态势。

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*ST同洲2024年度财务(wu)报告显示，公司扣(kou)除(chu)非(fei)经常性(xing)损益前后的净利(li)润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消(xiao)除。公司不存在(zai)主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退(tui)市风险警(jing)示及其他(ta)风险(xian)警示的条件。

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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年(nian)二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼(ni)、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期(qi)（7月(yue)9日結(jié)束），預計(jì)(ji)推動(dòng)以(yi)越(yue)南、馬(ma)來西亞(yà)(ya)、泰國、新加坡(po)等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美(mei)國保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)(ku)存週期而開(kāi)始承(cheng)壓(yā)(ya)。

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1、我知道，在当下的“阴盛(sheng)阳衰”现(xian)象面前，有太多人(ren)惊骇“现在女人已经太厉害(hai)了(le)”，但如果想解决这个(ge)问题，应该做的不是压制女性，相反，是(shi)去实现真正(zheng)的男(nan)女平等，给她们更多的托底和支持。

2、由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧👙💞，最近超长期债券收益率波动性上升🥝，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。