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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿💋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠🧄😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒👗🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒；二是各方增量资金尚未形成明显合力👅💖，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。