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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存(cun)在(zai)强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期(qi)维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的(de)将获得显(xian)著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)(jin)慎(shen)，勿在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等(deng)安全資(zi)産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生(sheng)科技指(zhi)數(shù)、中資(zi)服務(wù)(wu)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建(jian)議(yi)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用(yong)事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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