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如何看待今年上半年(nian)港股(gu)市场(chang)的整体表(biao)现？目前港股(gu)整体估值情(qing)况(kuang)如何(he)？展望下(xia)半年，港股市场行情将(jiang)如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中(zhong)国基金报记者采访了汇添富(fu)基金经理(li)陈(chen)健玮、中欧(ou)港股(gu)通精选基金经理付(fu)倍佳、富(fu)国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金(jin)经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港(gang)股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下(xia)半年(nian)港股市场行情和投(tou)资机(ji)会。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深(shen)化，叠(die)加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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我认为当一个人开始(shi)追求战胜(sheng)指数(shu)的时(shi)候，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没(mei)有，这绝对(dui)不是偶然(ran)的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎(qing)原(yuan)动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前(qian)沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处(chu)理、安全防(fang)护(hu)等多个关键环节实现了(le)迭代更(geng)新。

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1、行业表(biao)现方面，我们(men)在6月月(yue)报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及(ji)行业景(jing)气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护(hu)理、化学制药等”

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