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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🌽，应以其名义提出具体提案🧅。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议💋🤬👗💓💟。此外🥕👘😻👛🍓，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)(duan)芯(xin)片(pian)需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)(ying)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈(ying)利或超預期。

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在货币政策基调上🧄🍌，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥒💘🤍👅，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎，择机降准降息”的提法💔💗，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）👡，STHK不会以任何方式减持任何相关H股😡🧅🩲🧄。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💖🍇🧡🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🥑💖，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🍑🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥝🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥦🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。