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由于本周中东地缘局势陡然升级👝，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要💟👡💞👢🥾，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰👜。红利方面，在通胀尚未回归🥒👗🍉，价格低位运行的背景下👄💖🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛💛🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥝🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🍉🎒🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽💕🍏🍑。③进攻弹性视角下🍋，关注存量项目进入收获期💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍎💝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍👚🍇💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅🍇🥒，下同）和科创板（20%）🍇🍍💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇🩱💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥿🥾😡👘、操作系统）🥭👛💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💕💌。

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1、随着百年变(bian)局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防(fang)军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高(gao)景(jing)气周期。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🍌🥦🍌👚，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🌽🍑，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。