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日(ri)前，欧洲央行宣布将(jiang)三大关键利率(lv)分别下调25个(ge)基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的(de)现实，同时应对全球贸易紧(jin)张(zhang)局(ju)势带(dai)来的不确定性(xing)。不过，欧洲央行并未对整(zheng)体前景(jing)过度悲观。欧(ou)洲央行已进入政策微调阶段(duan)，降息(xi)动作仍然可能延续，但(dan)频率和幅度(du)都将(jiang)受到(dao)更多宏观环境与地缘政治因素影响。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行(xing)可能超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预(yu)期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。