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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿💌🍏👛。红利方面🥔🍌，在通胀尚未回归🍆🥾👠🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭💟，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💕👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🥿🥿🧄、公路；补贴政策推动下🩳🩰🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰🥦💝🥻；预期走出底部🍑👚😈🤍🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠🥕🍋💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💞👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💔🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤍💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看🥭🍓💓👗，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著💕👿👗，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁🍍，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🥭，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🩲💌💔。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🩳🍉💟。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🍒。

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5月18日，西部利得季季鴻(hóng)(hong)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利(li)得(de)旂(qí)下唯(wei)一一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)(he)的(de)髮(fa)起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季成翔、劉(liú)沐(mu)靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前唯一(yi)在筦産品。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也昰(shi)二人首隻在筦公(gong)募産品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)(lin)“零産(chan)品”窘境(jing)。

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1、汇率：下半年或是区间行情👛💝，日元强弱因素并存💯。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🍏🧅🥦🤬，产生不了日元升值的压力🍇🥻🍍，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家💖🍍🍄。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱👚，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🩰🎒，日元或是区间行情。

2、永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势，存在较高的炒作风险💞🩳。但公司基本面没有重大变化🍇🥬，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度，公司处于亏损状态🩳🥻🩱💋。