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从时间(jian)表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市(shi)，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称(cheng)“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有(you)限公(gong)司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份(fen)有限公司（下称(cheng)“海阳科技”，603382）。

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“在我们更(geng)清楚(chu)地了解关税的(de)规模和范围，以及它们对通(tong)货膨胀的(de)影响，以及关税和其他政策，包括预算法案，将对经济增长和就业(ye)产生什么影响之前，美联储不会采取(qu)行动。”她补(bu)充说。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来(lai)自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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上述研报(bao)列(lie)举了过去(qu)十年持续成长的(de)TMT行业(ye)作为对比，2015年(nian)高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约下降40%、计算机下(xia)降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传(chuan)媒下降36%；股利收益率层(ceng)面，TMT四个行业(ye)的股(gu)利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%附(fu)近

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显💌。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍎，全球军费开支增至约2.72万亿美元👚👠💝，比2023年实际增长9.4%🍇🥑💯😠，创下自冷战结束以来最大增幅🥔🩲。

2、对于当前的A股行情🥑🎒，71%的受访者认为是“震荡市”👛，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”💋🍅。