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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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前海开源基金首(shou)席经济学家杨德(de)龙表示，对于规模较大的基金而(er)言，及时分红可以起到回(hui)馈投资者的作用(yong)，也有(you)利于提升产品的吸引(yin)力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值(zhi)，因此分红(hong)金额相(xiang)对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步(bu)走高，更多(duo)公募基金也有望在盈利(li)后(hou)及时(shi)分红。

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不(bu)過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)(dai)崩了公司股價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前(qian)止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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5、上半年，生豬交(jiao)易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。截(jie)至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底(di)，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)(ce)麵(miàn)反應(yīng)齣二次(ci)育肥逐步入場(chǎng)，此(ci)后(hou)，交易均重持續(xu)增加，截至5月8日(ri)，卓(zhuo)創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱，交(jiao)易均重季節(jié)性下降。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍆，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍌👅💘。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👝🥿🥾🤍。但长期来看，偏度几乎没有变化🤍🩳🥥🍍，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍊，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。