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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但(dan)是整体(ti)来(lai)看对资(zi)本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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