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强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处(chu)于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可(ke)以通过计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数(shu)来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌(die)风险。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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6月重(zhong)要股東(dōng)(dong)增持(chi)255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💓，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👠🍈、4.77%🧄😻👡，大幅跑赢中证500🧡🥦、沪深300等主要宽基指数😠🩳🍈🩱。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👄🥝🥭，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👚，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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