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截至2025年6月26日💯😠，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥾👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资(zi)产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前(qian)A股波动有(you)望加大，下旬存在继续向上(shang)的可能，维持市场震(zhen)荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场(chang)对中央政治局会议预期偏低，存在(zai)政策最终落地好于预期、提振市(shi)场可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打(da)开空(kong)间并提振全球风险偏(pian)好。

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从当前市场空间(jian)的角度来看，满足市场空间大、低(di)渗(shen)透率的(de)，加速提升的(de)方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池(chi)，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变(bian)，军贸出海，新消费，创新药。

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1、如果说，沪深300汇聚了A股的核心(xin)资产，那么十(shi)年期国债以其覆盖银(yin)行间市场、交易所市场的(de)广泛(fan)代表性(xing)，成(cheng)为串联利率债、信用债(zhai)乃至(zhi)衍生品市场的价(jia)值中枢。

2、2024 年，超過(guò)三分(fen)之一（35%）的(de)睏(kùn)(kun)難(nán)提欵(kuǎn)用于避免房屋止(zhi)贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常(chang)見(jiàn)(jian)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。