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外盘：本周💝🍑，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨👝，6月供需报告利多💯，报告后谷物期价企稳反弹💞。周初🍍🥾🍈，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%💋🥬💞，高于上年同期的47%🍄🥾💯🍊。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%👘👝😈💋。冬麦收割4%🥭🥑，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年👅🥿。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹💛🍎🥝，美国作物评级改善🍇🧄，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%🍎🥔👿🥿。玉米种植率97%👡🥥🎒💓，符合市场预期。报告方面🩳👠🍄💌，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估😠，因出口上调、库存下调👄🍍👡，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好🥑🥒，美玉米陈作和新作库存均下降🍋💞🥿🧅，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行🧅👝。

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1、因此，年内银行ETF规(gui)模与(yu)股价同步(bu)上涨，得益于政策引导下的增量资金入(ru)场（险(xian)资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外(wai)，机构低配与政策信号（如降准(zhun)降息）进一(yi)步(bu)强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨(zhang)→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上(shang)移。分红政策与(yu)长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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