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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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