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成都先导(dao)：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份(fen)有限公司(si)关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购(gou)意向书>的提示(shi)性公(gong)告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合计取得南京海纳医药科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司约65%的股权。《股权收(shou)购意向书》签署后，公司(si)积极(ji)组织(zhi)交易各方推(tui)进本(ben)次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开(kai)尽调，在此基础(chu)上，交易各方对本次交易(yi)方(fang)案进行多次论证和协(xie)商，但未能就(jiu)本次交易(yi)事(shi)项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与(yu)交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产(chan)重组事项终(zhong)止。

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根据行业中观景气、宏观周期🥻👘、筹码、估值💞、换手率、政策🩱😈👝🥕、赛道价值等维度对重点行业评分👄，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车👠、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务💯👛🍄、消费电子💞🍋💔、半导体👛👞🍉🥔、计算机设备、保险、电力🍈🍈、燃气等行业。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💝💞，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修😠👘🥝。截至公告日🥑🍉，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🍑💕，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍄🍋💔。本次停工检修对设备、容器👞🌽、管线等进行检验、检修😠、维护和改造，确保装置本质安全🤍、生产平稳🍊🍆。

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比如我们能在网(wang)易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的(de)理(li)解，这种(zhong)理解学校是不会教的，书上也没有，财(cai)报里也看(kan)不出来。我也曾试图(tu)告(gao)诉别人(ren)我(wo)的理解(jie)，结(jie)果发现好难。又比如我当时敢重手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是(shi)家伟大(da)的公司。

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1、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动(dong)性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一(yi)般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡🍆💞🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄💟🎒，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化🥾🍎🍈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙🍉🍑😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌👅。行业选择层面🍏🍑，展望7月份🍓💛🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱👙👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧅🥻、估值💕👚、交易💞🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🧄🥒，本期推荐关注电子（半导体）🥻🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟🍍、有色金属（工业金属、贵金属💔🍎、小金属）🥻🧅🍆💖、计算机等。赛道选择层面💌👄🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋🥑🍉、国防军工、创新药。