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后续如何演绎🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💛🥬🩲😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒🍉👡🍋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉，有望使市场震荡中枢整体上移🩱💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅💌🍍🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓💋🍓🍇，更多采取观望、被动跟随策略🥻🍒🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽💌🍎🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新(xin)低本(ben)身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使(shi)得矿山出货受(shou)限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销(xiao)售成本有所抬升，镍矿升(sheng)水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底(di)后价格(ge)回升持稳；铬矿(kuang)供需矛盾有所改善(shan)，市场(chang)成交价格转(zhuan)弱。成材来看，不(bu)锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态势，社会(hui)库存于二季度整体出现一定去化，结(jie)构性过剩压力得以缓解，低(di)利润下排产或也(ye)有一定压缩空间(jian)以改善产业(ye)链。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金😈，赚钱效应在进一步强化，今年以来💕🍆🧄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏🥻。也就意味着🧅，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👝🍊🧄👡，赚钱效应将会进一步强化🍎，就有可能会进入到牛市第二阶段💘，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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2、其中，“广期(qi)所品种介绍”主题展区，主要展(zhan)示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货(huo)的运行情况(kuang)。上市以来，广(guang)期所品种(zhong)总体运(yun)行平稳，成交量稳步上升，产业客户积极参与。数据显示，当前，工(gong)业硅(gui)期货和(he)期权(quan)日(ri)均成交 31.86 万手，累计成交额超(chao) 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产业客户(hu)参(can)与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量(liang)33.7万(wan)手，累(lei)计成交额突破 11.5 万(wan)亿元，法人(ren)成交量(liang)占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业(ye)客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品(pin)种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力(li)，日均成交13.31万手。