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债市展望🧅🍋💟💯。关税事件🍎、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👚、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🥝🤬。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年😠🥥💖🍑👘，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👿🥝😻、1579.33亿元🥦🥦🎒👚、1749.63亿元🍊👙、1847.6亿元、1805.45亿元🥻👙🧄，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🥝🥾🥒、65.6%💯、82.13%、79.73%🍄。

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而短(duan)线交(jiao)易则需关注(zhu)成(cheng)交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险(xian)偏好，比如固态电池(chi)、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察(cha)7月初权重股是否会(hui)出现调整(zheng)，毕竟近(jin)期月末与季度末权重(zhong)股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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此外，随着(zhe)行(xing)业反内卷整治的进一(yi)步深入(ru)，化工行业部分(fen)领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的(de)监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发展。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅(fu)最(zui)高的前5大行業依次爲綜郃金螎(rong)、計(ji)算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国(guo)防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民(min)币(bi)），创历史新高。