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四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商業(yè)庫(ku)存持續(xù)下降，目前位于近(jin)年來(lái)衕(tòng)期低位(wei)水平，紡(fǎng)(fang)織企業産(chǎn)成品庫存(cun)仍在逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材(cai)料庫存處(chù)于偏低水平。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点(dian)至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申👠，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”💌🍓😠，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”💕。他表示，如果以色列的侵略停止👅💕，伊朗的反击自然也将停止🥥💔。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、具体板块(kuai)配(pei)置上，AI推理算力及应(ying)用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品种被看好。除A股资产外(wai)，港股长(zhang)期投资价值显著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。