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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会(hui)。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币(bi)政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后(hou)去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内(nei)市场流动(dong)性(xing)有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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对此，蔡(cai)定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或(huo)将减少。受前期光伏(fu)抢装导致需求前置(zhi)以及(ji)7月光伏装机(ji)需求季节性下降的影响，近期(qi)多晶硅市场的压(ya)力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅(gui)的(de)硅料库存充足(zu)，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续(xu)开工(gong)存在(zai)下(xia)降预(yu)期(qi)，中长期需求也或将减(jian)少(shao)。

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当地时间6月29日，央视记者获悉💘🍅🍍👄，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大👜🍏🍈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙🌽👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥿🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🥬🍈。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🤍🥕👿、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效💟。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👗。辞职后，杨国安💕🩲👘🍍、董贤庭🤍💯🥥、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注💕👝。截至本公告披露日，杨国安🥒、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🍋。