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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前(qian)可能还(hai)需要震(zhen)荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市场表现(xian)产生至关(guan)重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而(er)稳定(ding)经(jing)济预期值得关注(zhu)。

2、三(san)季度(du)前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层(ceng)面存在对 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美(mei)联(lian)储降(jiang)息(xi)预期。不确定性来(lai)自(zi)三季度美国关税落地情况对后(hou)期(qi)通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是(shi)美(mei)国(guo)财年 预(yu)算截止期也是(shi)“对等(deng)关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。