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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史(shi)总是惊人地(di)相似——2018年(nian)加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总(zong)理特鲁多。如今渥太华大学国际事(shi)务专家罗兰·帕里斯的评(ping)价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子(zi)，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿大特意(yi)延长(zhang)了会期，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整(zheng)为零”的外交策略折射(she)出对美关(guan)系的谨慎态度。

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一键(jian)配置吃(chi)喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分(fen)食品饮料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙(long)头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品(pin)ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型(xing)看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指(zhi)數(shù)類(lei)産品，還(hái)昰主動(dong)筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金(jin)已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)(qu)”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💛💓🥦😻🩳，受价格下行的影响较小😡👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒🤬💯🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰💕🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🥿💟💌🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗💘👗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🤬🤬，制造业（汽车5%🤍🩰、电子5%、电力设备4%）等🥑👙🤍🎒🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍄👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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