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2025-06-25 04:13:51 作者：龚义明

上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年(nian)货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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