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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的(de)长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进(jin)行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业(ye)品价格下行压力，更重要的是高(gao)油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从(cong)1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从(cong)这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未(wei)必有负面(mian)影响。

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本周美股回顾(gu)。中(zhong)美关税谈判取得(de)一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美(mei)股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲(chong)突影响市场风(feng)偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时美股(gu)小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻(zu)，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出👛👘🍌，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭🥑👚、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%😈🧅👄。

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