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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月(yue)全国水泥价格指(zhi)数下行，长江、华北(bei)、华东(dong)、西北、西南、中南地(di)区水泥价格指数均下行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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