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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年(nian)增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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