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风格层面🥕👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🥾🍓💗，第一，从历史来看👛💖💔，近十年7月市场风格相对均衡👗🥒🥒💔🥿，大盘风格略占优👗。第二🍌🤍，外部流动性方面👙🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四👗💗🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🍆🥦。基于以上🍓🩱🍍💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒👝👢。

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1、燃(ran)气主要受益于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推(tui)动企业毛(mao)差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

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