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行业层面，展望7月份🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈，工业企业盈利数据👘🥻🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥🩱、消费电子🧄🤍😈🩳👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🩰💯，业绩有望改善🥾🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒🥦🥾🧅👜，中报盈利或有改善🍆🎒🥒，如汽车、光伏👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**😻🧄，有望延续两位数增长💌🍆🍓🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅🍉👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛、电力🥾💟💛🍅👝、农化制品🥒🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“看跌叙事 —— 中东冲突💕👝👿、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🥔，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示👗🍋🥬，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)(qiang)化，今年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接(jie)下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一步的加速上漲(zhang)。

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1、5月民航正班客座率为84.6%👠👅，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💗🤍💛，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。