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在优化供给方面，陈文静认为，一方面，高品质(zhi)住房(fang)供给放量有助于带动改善性住房需求(qiu)释放，“好房子”建设的配套政(zheng)策有望(wang)发力；另(ling)一方面，优(you)化土地(di)新增供应也有(you)助于改善市(shi)场供求关系。

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衡(heng)量联(lian)邦基金利(li)率市场以确定利率路径的(de) CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在(zai) 6 月(yue)维持利率(lv)当前水平。他们也预计央行(xing)在 7 月下旬的会议上不会调整利率(lv)。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)(gui)州(zhou)茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超(chao)800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動(dong)股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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上涨中的(de)追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码(ma)，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)(ji)以來的重要戰(zhàn)爭(zheng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)(xian)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量(liang)在于戰(zhan)爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)及戰后重建情況(kuàng)。

2、方正證券的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物(wu)偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)(zhan)比總交易(yi)額20%。