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梁潇认为，海天味业(ye)赴港二(er)次上市准备周期较短(duan)，这也得益于已经在A股上市(shi)的基础(chu)优势。他强调，港股在国际上的认可度较高，为(wei)企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴(fu)港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布(bu)局海外市场、推进海(hai)外工厂建设等战略举措，更能借助国际(ji)资本(ben)平台，加速实现品牌全球化与(yu)供应链国际化的突破。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性👙💗💖👢。应对贸易摩擦，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%）🍊🍏，同时提升高附加值产品比重😈。新能源汽车🥔🍋💛🍎、光伏💖👘、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准👝，有望继家电、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联(lian)席首席(xi)投资官(guan)本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通(tong)常情(qing)况下，地缘政治事(shi)件会(hui)引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久(jiu)影响(xiang)，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大(da)，可能很快就会(hui)消散’。”

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總理還(hái)(hai)髮(fà)齣(chū)(chu)了一些頗(pō)具爭議(yì)(yi)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必鬚(xū)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)。其中包括曾(ceng)與(yu)特魯(lǔ)多髮生(sheng)爭執的印度總理納(nà)倫(lún)悳(dé)拉・莫迪。特魯多(duo)**曾(ceng)指控莫迪**支持(chi) 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一名錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士，導(dǎo)緻印加關係(xì)嚴(yán)重破裂。

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2、北美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础(chu)设施投入持续性超(chao)预期(qi)；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支(zhi)均维(wei)持或上(shang)修(xiu)，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设(she)施需求持续(xu)性(xing)超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需要承担的关(guan)税有(you)限；且企业大多定价权(quan)较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游(you)客户，因(yin)此(ci)我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响(xiang)有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。