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湘财证券指出，长维度来看💖🍋💝🍋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💛🍍🍆。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍅🥻👠👠、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👝👘💖，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🍆🍊🥾🍑，国家已将工作重心转向科技领域👢🧡，大环境稳定有利于市场上行🥕。

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市场销售明显回升💌👞👙，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元😠，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效😠，限额以上单位家用电器和音像器材类🧡👄、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💗、33.0%、30.5%、25.6%🍏🥝👙🍊。

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东吴证券认为，AI+金融(rong)时代的到来将从存量、增量(liang)2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提(ti)升；②与大数(shu)据(ju)结合后(hou)，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融(rong)资需求提升，市场交投(tou)活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能(neng)下新兴产品及应用(yong)应运而生。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)(heng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技(ji)的20倍(bei)。從相(xiang)對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬(wan)得(de)全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看，取衕在(zai)A、H兩地(di)上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行(xing)業A股相對(dui)港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即(ji)港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較低。

2、“小(xiao)家电上市公司(si)缺乏(fa)强制性披露(lu)要求，且行业竞争激烈、利润率较低，这些公司的(de)ESG信(xin)息披露动力不足。”中国银河证券(quan)ESG首席分析师马宗明(ming)表示，目前多(duo)数公司的披露行(xing)为源于下游(you)客户的ESG核算需求，呈现“被(bei)动响应”特征。