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行业表(biao)现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电(dian)等领域。综(zong)合以(yi)上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的(de)领(ling)域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化(hua)学制药等”

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迈瑞医(yi)疗公告，持有(you)公司股份51482379股（约占公(gong)司目前(qian)总股本的(de)4.25%）的首次(ci)公开发(fa)行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告(gao)披露之日(ri)起3个交易(yi)日后自2025年7月3日至2025年(nian)10月2日内(nei)，以集中竞价或/及大宗交易等法律法(fa)规允许的方式减持公司股份不超(chao)过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。

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“缾(píng)片咊(hé)短纖(xiān)行業(yè)存在減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但長(zhǎng)(zhang)絲(sī)庫(kù)存偏低(di)，實(shí)際(jì)上減産預(yù)期(qi)不高甚至存在小幅增産的可能。”劉(liú)思琪則(zé)認(rèn)爲(wèi)，PTA堦(jiē)段性纍(léi)庫壓(yā)力有限，基差有朢(wàng)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%💘🧅🍌🎒。电池厂商LG新能源上涨2.95%🍒💘。LG化学上涨1.44%🥦🍊，大型入口网站Naver 上涨0.39%💔🥔，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%👗🍍🍇🍏。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🎒🍆。

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1、从历史来看🩱💕，历年7月市场风格相对均衡🍏💋，大盘风格略占优🥦🍍🍏。具体来看🥻🍅👘🤍，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👿😠，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👠，中证1000在6月占优的概率为60%👗👿🥻，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对(dui)风险偏好、央行流动性投放以及(ji)未来基本(ben)面定价(jia)较为充分。短期内(nei)看不(bu)到债(zhai)市进一步做多的催化因素(su)，后续密切关注出口和生产高频数据。