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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用(yong)友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港(gang)联交所递(di)交了(le)发行H股(gu)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了(le)本次发行并(bing)上市的申请资料(liao)。

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在上个月的月度观点报告中😠🍒，我们写道“展望6月🍉🎒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍇👢、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰👞。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠💛，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营利润率(lv)提(ti)升的(de)方(fang)向，看(kan)好港股央企(qi)建筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有(you)经营杠杆(gan)释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中(zhong)枢中长期上移的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤資金淨(jing)流入，各類增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向