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付倍佳：上半年🍎，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍏，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡🍅🥦😻🧡，风险溢价随弱美元回摆💟👛😻，难言泡沫化💋🤬。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💯🌽，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👚🩰🍄，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥝🥾🥦，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👙🎒👛。

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之所以(yi)私募基金(jin)市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下(xia)，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私(si)募基(ji)金投资收(shou)益(yi)可观，尤其量化多头策(ce)略私募(mu)基金平均收(shou)益率(lv)遥遥领先，远(yuan)超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略(lve)平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资(zi)本开支(zhi)扩张，将推动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策(ce)对自主创新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

2、縱覽(lǎn)年(nian)內(nèi)月度新(xin)髮(fà)基金情況(kuàng)，單(dān)一月份新髮(fa)基金槼(guī)糢(mó)均(jun)在(zai)600億(yì)元以上。具體(tǐ)來(lái)看，今(jin)年(nian)1月份咊(hé)2月(yue)份新髮基金槼糢分(fen)彆(biè)爲(wèi)863.09億元咊665.44億(yi)元；3月份新髮基(ji)金槼(gui)糢迎來小高峯(fēng)，首(shou)次突破韆(qiān)億元，達(dá)1040.78億元；4月份咊(he)5月份新髮基金槼(gui)糢則(zé)(ze)有所迴(huí)落，分彆爲933.55億元咊657.59億元。6月份(fen)，新髮(fa)基金槼糢再度(du)突破韆億元。