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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源💌💔🥔👅🍍。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🎒🩳👘👘👚，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍒👝，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🩳👝👜，但减配消费、能源与原材料👡🍌。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💖🍉🩲🍒🥦，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🌽💝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👞💛🥬👘。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍒💓👡，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🩰🍏，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥥👙🌽，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👢🥬，有压力但也相对有限👄。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💯🤬🥿👢，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💗，全球供应释放低于预期👚，但预计四季度需求端受政策影响😡😡🌽，存在分化💖💋🍊，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥔🥔🥻💛，同时若粗钢压减政策落地🤍🥭🥝，建议更多把握矿价承压下行的机会。