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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳运(yun)行，除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的(de)推动。非(fei)美地区因(yin)货币政策相对宽(kuan)松(song)，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定(ding)优(you)势(shi)，但下半年的修复(fu)幅度面临(lin)高政策不确定性以及(ji)上半年出口和增长(zhang)前置的(de)制约(yue)。在这个背景下(xia)，下半年我们更(geng)看好(hao)非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软(ruan)件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材(cai)料保持(chi)谨慎(shen)。

2、广发证券指出👗💌💋，一揽子政策加码稳市😡👄，彰显金融服务质效与稳市目标💯，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥻👘💗👡👝，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。