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证(zheng)监会对海润所为金洲慈(ci)航集团股份有限公司(si)（曾用名金(jin)叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律(lv)服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查，发现海润(run)所出具的(de)文(wen)件(jian)存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉(mian)尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张(zhang)亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰(feng)说，未(wei)来五年要在印尼卖出(chu)一百万辆电动摩(mo)托车——印(yin)尼一年的摩托车销(xiao)量 600 多(duo)万辆，电动摩(mo)托车的渗透(tou)率只有 2%。2024 年(nian)，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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1、整(zheng)體(tǐ)(ti)看，1-4月工(gong)業(yè)企(qi)業盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

2、我们发(fa)现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十分集中且(qie)与那(na)时的主题轮动高度(du)契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可选(xuan)消费(fei)；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新(xin)消费又成为了南(nan)向资金关(guan)注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。