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展望下半年🥦👿，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍄🌽💖👅🍎。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍓😈🍈。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👄🍋🍆，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💛。同时🍌🥝🩳，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍉🍌😈🥒，整体仍然以政策驱动内需为主线💟🥭💕。

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中国保险行业协会(hui)网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中意资(zi)产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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1、记者注意到，已(yi)有保险资(zi)管公司提出，将推动第三(san)方业务发展(zhan)。人保资产在(zai)2025年工作会议上提出，将转变(bian)发展理念(nian)，着力推动第三方业务转型(xing)，推动业务结构持续优化，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”🎒🍅，但也离不开精准高效的金融服务支撑🥥😻👚💗🎒，深圳作为国内三大金融中心城市之一💌，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”🍓🥥🥬。