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海外方面，中东局势再(zai)度升级，使得全球大(da)类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮”的空袭行动，多(duo)处核相关(guan)设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金(jin)价明显上(shang)涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东(dong)局势影(ying)响，市场开始预(yu)期(qi)伊朗封锁霍尔(er)木兹海峡，对于(yu)全球石油供给(gei)造成更大威胁，使得本周油价大幅(fu)上涨。布伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲(zhang)中(zhong)彈(dàn)性(xing)更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅(fu)度；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通脹迴歸節奏(zou)咊(hé)美聯(lian)儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收(shou)歛或來自(zi)美聯儲加息(xi)或推遲(chí)降息，美(mei)元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)率不大。

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1、具体来(lai)看(kan)，EPA提议(yi)2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的(de)是，此次(ci)仍(reng)是提案，并未形成正常法规(gui)，还需警惕后续或提案(an)变化。此外，以色列和伊朗(lang)之间的地缘冲突(tu)也对油脂价(jia)格形成较大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对伊朗西部(bu)数十个地(di)对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油(you)厂，以及德黑兰(lan)附近的(de)燃料储存罐(guan)。若冲突进一步(bu)蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源(yuan)供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油(you)关联度大于油料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

2、AI模型的(de)质量取决于输入数据(ju)的(de)质量，可以说(shuo)英(ying)伟达的(de)芯(xin)片是(shi)AI巨头们争相抢购的(de)军火库，而(er)Scale AI的数(shu)据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着(zhe)生(sheng)成式AI时代开(kai)启，互联网巨头们开始AI军(jun)备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去(qu)年刚刚完成了估值(zhi)140亿美元(yuan)的融资。