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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥔🍇🍒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍇👜，一方面是因为🧅🍒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌。另一方面，25年7月前🍉、25年剩余时间以及2026年🩳🩰，宏观主要矛盾各不相同🤬💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩳😈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👜🥒；2026年重点看供需格局改善🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥦👢💛💟🥬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩰🍇👄。这种情况下🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄💗🥑🥔💕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥔🎒🍊🧄。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥒🍉，美国债务风险扰动💟，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥥👘。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🌽。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍇👠🥝🥾，其中海外机构投资者占比36%💗🩰，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍉，美元走弱时A股相对港股溢价下行💛，主因国际资本寻求中国资产配置🍋🥕🥦，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥑，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌🩳，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🧅、业绩改善🍄、更开放的金融体制率先受益👜。从个股层面来看，同时在A🩱、H上市的企业🥔，外资机构持股占比越高🍑👠😻👜，AH股溢价率越低（图表13）👡👠👡💯🧅。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😠💗。

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标普 500 指数收跌1.13%，至 5976.97 点💛。纳斯达克指数下跌 1.30%🥑🧄🥕😡， 至 19406.83 点，道琼斯工业指数下跌1.79%💛，至42197.79 点💞🩱。

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1、总体而言，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议。其中🤍🥾😻👢，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息👗🍏。

2、业内人士表示，创新药主要还看港股：港股市场云集了中(zhong)国创(chuang)新药优质稀(xi)缺标的。自(zi)2018年港股“18A”上市规则允许未有盈利(li)的生物科技公司提交上市申请以来，中国香港已成为全球第(di)二大生物科技(ji)集资中心，同时，港股医药企业特色化程度高，可以买到内地股(gu)市买不(bu)到的优质标的。